2004年万兆以太网交换机市场调查

从2002年起，呼唤、质疑、讨论……网络市场中布满了各种关于“万兆来了”的声音。而那时，寥寥的应用表明了万兆交换机的市场还只是依稀存活于厂商与新技术崇拜者热情之中的幻影。直到今年，万兆交换机市场才开始以加速度前行。
从“风生水起”到“落地生根”
调查结果
● 万兆交换机在今年虽然还不能替代千兆产品成为市场的主流，但其超过250％幅度增长的销售额与高达1928％的出货量已经吸引了众多业内人士的眼球。
● 从前年10个千兆端口要低于1个万兆端口的价格到如今万兆交换机每端口价格只相当于4个千兆端口之和，这样的转变必然使许多用户心中的购买天平大大倾斜。
直到去年年底，还有许多人对万兆应用能否开始成为市场主流的声音而持怀疑态度。虽然2002年6月IEEE 802.3ae标准的通过在当时看来确实给万兆设备厂商注入了一剂强心针，但随后的市场应用却因为价格等诸多因素而发展得不那么尽如人意。直到今年，万兆交换机才以其强劲的市场占有率向我们显示了它的日趋成熟。
根据Synergy研究机构的调查显示，全球万兆交换机市场今年一季度的销售额与去年同期相比，增长幅度超过250%，大大高于普通的以太网交换机。在万兆产品端口出货量上，增幅达到1928%，万兆交换机的市场利润也达到了27%的增长。
与全球相比，国内的市场同样也是一片繁荣景象，但厂商的步伐却并不一致。这其中，思科依然以其强劲的实力走在了众厂商之前，据思科的产品市场经理方斌介绍：“思科今年的万兆市场与去年同期相比销售额增长在两倍以上，出货量则达到了十倍左右。”港湾网络的万兆产品在今年也已经占到了整个交换机产品线的40％，港湾网络企业网总工张建军告诉记者，由于去年的万兆端口的销售总量只有20个左右，所以今年产品出货量也呈现出了高达十几倍的爆炸性增长。“去年我们在部署江西电子政务网的时候，只在网络核心层应用了两台万兆路由器产品，用户那时的关注点还是偏重核心路由。而今年，仅是在大庆油田的项目中我们就部署了5台核心路由器、十几台万兆交换机产品，万兆端口数量超过了20个。像这样的应用今年还有很多。”
从万兆产品的实际应用、从厂商不断上扬的销售业绩，我们不难看出今年万兆交换机不再是只能存活于实验室里用来被测试的仪器，它已经开始成为继千百兆交换机以后又一个网络设备市场的主流声音。虽然神州数码的产品经理杨燕群在接受记者采访时不愿意透露具体的产品销售数量，但有着神州数码在5月份一举推出72、75、76三系列共八款万兆交换机产品的市场举措为铺垫，且采访过程被不断打进来询问万兆产品相关事宜的电话所打断就足以看出神州数码今年在万兆市场的红火。
市场活了，想从中分杯羹的厂商也就多了。这其中，后发制人的厂商也是大有人在。锐捷高级产品经理项小升告诉记者：“锐捷网络从去年九月正式推出万兆产品后，今年的市场销售已经达到了十几倍的增长，单是月产品出货量就超过了去年一年的整体销售数额。”项小升表示，选择去年进入万兆市场正是出于对市场成熟期的考虑，虽然显得有些姗姗来迟，但自主研发的产品实力与长期坚持对行业应用技术的深入研究使锐捷网络信心十足。今年，大连海事大学使用锐捷网络万兆交换机和万兆模块建成的万兆网络，规模在国内仅次于清华大学。
对这一市场持保守态度的厂商也是不乏其人，如网捷网络（Foundry）公司亚太区技术经理黄明泰就认为：“今年依然是万兆的市场培养期，成熟期将在未来两年到来。”但无论如何，并没有一个厂商否认在2007年之前，万兆将会成为市场的主流。这样的信心除了源自于市场的需求外，新技术和新生产工艺的采用也起到了推波助澜、大幅度降低产品价格的作用。如日前IEEE批准的IEEE 802.3ak铜缆10GE以太网标准，为机房内相互距离不超过15米的以太网交换机和服务器集群提供了一个以10Gb/s速度互联的经济的方式。有分析家认为这项在四对双轴铜缆上实现万兆传输的新技术得以普及后，万兆网络的综合成本还将进一步降低。
除了出货量的增长，有些厂商的市场举措让我们在去年就领略到了万兆交换机的价格骤降。 如思科去年四月份推出新一代6500后，其每万兆端口的价格就降到了原有4个千兆端口之和，而之前一个万兆端口的价格甚至要比10个千兆端口的总和还高。虽然方斌明确表示思科在新的万兆产品发布之前，会保持价格的稳定。但我们了解到，与思科去年的万兆产品相比，同样的价格却包含了更高的性能与更多的功能。 另外，思科与新一代6500同时推出的6704四端口的线速度万兆产品，其价格在今年也已经降到了原有的1/8到1/10之间。如此一来，这款4端口的万兆产品就比原有的1端口万兆产品价格还要低许多。出于对市场预期心理、竞争加剧等因素的考虑，像思科这样大幅度下调产品价格的措施在许多厂商那里都得到了证实。但除以上因素外，记者从Foundry的黄明泰那里也了解到今年万兆交换机端口密度的提升以及芯片价格的下调也将引起产品本身的价格变化。
对于万兆交换机这样一个目前来看比较高端与新兴的产品技术，其在未来很长一段时间内市场价格的下降空间依然很大。正如西安交通大学网络中心运行室主任王均所分析：“我们之所以在今年二月部署了两台港湾网络的PowerHammer P320万兆产品，正是因为万兆产品价格的大幅下降促使了我们的选择。但随着厂商产品技术的不断成熟，市场需求的不断扩大，万兆交换机的产品价格必将会持续大幅下降的趋势。”
从“相似”到“相异”
调查结果
● 今年“第一代”万兆交换机产品已经逐渐淡出市场，而“第二代”万兆交换机由于厂商的不同设计而呈现出不同的产品特征。
网络的发展永远超乎人类的想象，当人们还在谈论“千兆到桌面”的应用是否依然超前时，万兆产品的市场已然是一派“星火燎原”的景象。随着2002年万兆标准的通过，众网络厂商在2003年都迅速推出具有万兆接入端口的交换机，以期能搭上这一辆驶向未来的“高速列车”。
所谓“第一代”万兆交换机就是在原有千兆交换机的基础上添加了万兆端口，由于在“交换”方面的背板设计没有到位，对于很多协议的支持也十分匆忙。所以，这些产品在严格意义上并不能被称为真正意义上的万兆交换机。花万兆的价格却只能达到千兆设备性能的产品也使得当时许多的用户对万兆交换机不感冒。D-Link产品部总经理陈奇岩认为：“那时的万兆交换机产品由于同是基于旧的系统架构，所以除了品牌的差异外，在产品设计方面并无明显不同。”
而今年，这样的产品已经逐渐淡出市场。各万兆设备厂商都相继推出了从机箱到背板设计到操作系统真正符合万兆应用的“第二代”产品。同时，厂商也希望通过自身对产品的不同设计而达到拉开市场距离的目的。在很多厂商都采取了直接推出全新产品的市场举措时，思科与北电则是通过对原有产品的升级直接推出了万兆交换机。如思科就是借新的交换引擎Supervisor Engine 720，从而使原有的Catalyst 6500升级为真正的万兆产品。而从2001年就进入万兆市场的北电网络也保持着对市场的先知先觉，据北电网络产品工程师白光强所介绍，北电网络除了在今年六七月份所推出的新的交换矩阵，使整个机箱的吞吐量达到512G外，今年年底还将推出集成三个万兆端口的线速板卡，使原先的Passport 8600产品得到不断升级。这种利用原有设备达到万兆要求设计的措施抛开其性价比不谈，单是由此体现出的对用户投资的极大保护就已经构成了一大亮点。
“模块”优于“固定”
调查结果
● 虽然在价格方面并无优势，但出于对万兆网络高性能的考虑，模块化产品由于其应用的灵活性还是先于固定配置的产品火了起来。
目前市场上万兆交换机基本上都是模块化配置，但有些厂商也推出了针对当前需求的新品。黄明泰表示Foundry在近日推出了新的固定配置交换机FastIron Edge X系列，每模组的价格大约在6500美元。而翻看以往Dell"Oro Group公司的数据，在2002年时，一个模块化万兆以太网端口的价格则要高达30000美元。由此，固定配置交换机的成本优势不言而喻。而思科也推出了价位、功能都近似的二三层交换机产品。
对于这样提供了几十个千兆自适应以太网接口和一两个万兆光纤上行接口的产品来说，美国力腾网络公司（Force10）大中国区总经理张传国对其市场前景保持乐观，“固定配置的万兆交换机除了远低于模块化产品的成本外，性能方面更是可以用来直接支持千兆以太网桌面，而且也足以满足小型数据中心中高速服务器集群运算的数据传输需要。”但对于Force10相关产品的推出计划，张传国认为最早也要在明年的某一时间，“目前来看，固定配置交换机可扩充性显然不如背板式交换机，一般只用在大型网络的汇聚层或中小型网络的主干网中。所以，今年其市场显然还没有到来。” 同时，中兴通讯IP网络产品策划经理罗鉴表示“万兆交换机目前应用网络层次相对比较高，在这种层次的设备需要高度的电信级的可靠性、安全性和稳定性能，必须要模块化的电信级配置，因而固定配置的万兆交换机市场规模究竟能有多大尚难以预料。”厂商对固定配置万兆交换机的市场分析除了自身的经验外，多来自用户的实际应用。如北京日报社信息网络部副主任李彦魁及大庆石油治理局新技术开发中心主任朱庆军都纷纷表示，他们在今年部署万兆网络时都选择了港湾网络的模块化万兆交换机，目前没有考虑对固定配置产品的选择主要是由于万兆部署首先还是在网络的核心层展开所决定的。但当万兆的技术由网络核心层开始下移之时，固定配置万兆交换机将会有更多的用武之地。就今年而言，模块化万兆交换机依然还是许多用户的不二选择。
“教育”领军行业应用
调查结果
● 教育行业先于其他行业成为了目前万兆应用的主流领域，但随着网络数据业务的发展，电信、大型制造等其他行业的应用也会很快普及。
在这次的市场调查中，我们还发现一个很有意思的现象。在行业应用方面，一直给人以敢于尝新、乐于尝新为印象的电信行业在万兆部署方面却让默默无闻的教育行业抢了先。对此，一直比较关注电信领域的上海贝尔阿尔卡特有着自己的见解。据上海贝尔阿尔卡特技术支撑和业务拓展总监张小鹏分析：“电信运营商原本建设的网络投入资金很大，但就目前来看可谓是播种多、收成少，所以他们轻易不愿意放弃原有重资投建的网络来再上万兆，投入与产出能否平衡的压力可能是制约其投资万兆的最大障碍。”但张小鹏相信，只有高带宽的网络才能为用户提供更加丰富与优质的服务。迫于激烈的市场竞争，电信运营商不会将万兆拒之门外。而教育行业虽然目前多以科研及网络流量的更大需求为目的积极地部署了万兆，但这样的趋势势必会随着网络数据业务的不断增加而向其他行业蔓延。
除了行业应用的不同外，市场的不断细分也让许多厂商放弃了大而全的销售策略，小而专的销售模式已经使部分厂商在一些特定领域尝到了甜头。一直对中低端市场的关注使得D-Link在进入万兆市场时首先锁定了应用于网络汇聚层的产品目标。“与其在高端领域与那些一贯强势的厂商厮杀，不如在我们熟悉的领域里‘占山为王’。”D-Link产品部总经理陈奇岩对市场可谓是看法独到。除了在高端领域与Extreme开展合作，两个多月前也推出了专门针对网络汇聚层的万兆交换机DXS-3326GSR。